近期，GEP Research發(fā)布《工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2018)》，報(bào)告重點(diǎn)對工業(yè)廢水處理行業(yè)進(jìn)行分析，包括工業(yè)廢水市場需求、政策、細(xì)分市場、供給與競爭、成本價(jià)格、工業(yè)廢水重點(diǎn)市場及發(fā)展趨勢等。
      隨著全球水資源短缺問題日益嚴(yán)重以及人們對環(huán)境的關(guān)注程度逐步提升，全球工業(yè)廢水處理市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017年，全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模約為3680億元，同比增長5.1%。
      隨著全球污水排放標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)，GEP Research預(yù)計(jì)2018-2020年全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1.2萬億元，年均市場規(guī)模約為4000億元，年均增速將保持5%左右。
政策方面
      近年來，中國政府相繼出臺多項(xiàng)政策指導(dǎo)水污染防治，特別是2015年4月“水十條”發(fā)布以來，行業(yè)相關(guān)政策密集出臺為工業(yè)廢水處理行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。在環(huán)保督察背景下，工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區(qū)從被動治污向主動治污轉(zhuǎn)變。
針對工業(yè)廢水尤其是工業(yè)園區(qū)工業(yè)廢水治理不達(dá)標(biāo)問題，從2016年12月，環(huán)保部印發(fā)《關(guān)于實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》，到2017年9月環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務(wù)推進(jìn)方案》，健全工業(yè)污染治理體系，對工業(yè)污染形成倒逼態(tài)勢。
行為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方面。中國已出臺10多項(xiàng)工業(yè)廢水處理行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、60多項(xiàng)水污染物排放國家環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、20多項(xiàng)水污染物排放地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、20多項(xiàng)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范用于規(guī)范指引行業(yè)發(fā)展。
需求方面
       工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模由工業(yè)廢水工程投資和工業(yè)廢水治理運(yùn)營服務(wù)兩部分構(gòu)成，據(jù)《工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2018)》數(shù)據(jù)，2017年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模為889億元，同比增長增長5.44%。隨著水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的推進(jìn)，預(yù)計(jì)工業(yè)廢水治理投資仍將保持增長，未來3年工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將保持在5%左右，2018年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到929億元，到2020年中國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模將達(dá)到1024.5億元。
成本方面
       中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處理成本整體呈上升趨勢，由2011年的1.26元/噸上升到2017年的1.7元/噸，GEP Research預(yù)計(jì)2020年中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處理成本將達(dá)到2元/噸。
價(jià)格方面
       中國污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照“污染付費(fèi)、公平負(fù)擔(dān)、補(bǔ)償成本、合理盈利”的原則，綜合考慮當(dāng)?shù)氐貐^(qū)水污染防治形勢和經(jīng)濟(jì)社會承受能力等因素制定和調(diào)整。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運(yùn)營成本并合理盈利。
區(qū)域分布
      全球工業(yè)廢水市場需求主要集中在美國、中國、歐盟等。其中，2017年美國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模約為1000億元、占全球的比重為27.2%，歐盟約為630億元、占全球的比重為18%，日本約為550億元、占全球的比重約為15.0%，中國約為885億元、占全球比重為24.1%，其他地區(qū)約為580億元、占全球的比重為15.8%。
需求結(jié)構(gòu)
       工業(yè)廢水運(yùn)營服務(wù)市場占據(jù)80%以上市場份額。2017年工業(yè)廢水運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模占85%左右，工業(yè)廢水工程投資市場規(guī)模占15%左右，預(yù)計(jì)2018-2020年間工業(yè)廢水治理運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模所占比重將逐步提高，預(yù)計(jì)將達(dá)到85%左右，工業(yè)廢水工程投資市場規(guī)模占比將緩慢下降。
行業(yè)細(xì)分。據(jù)GEP Research《工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2018)》數(shù)據(jù)，41個細(xì)分行業(yè)中，工業(yè)廢水治理運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模超過10億元/年的有19個行業(yè)、占細(xì)分行業(yè)數(shù)量的46.3%。其中：黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)廢水治理運(yùn)營服務(wù)年市場規(guī)模達(dá)到100億元以上，占整體工業(yè)廢水治理運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模的比重達(dá)到17.5%、14.8%，合計(jì)占比32.3%。當(dāng)前來看，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、造紙業(yè)、紡織業(yè)是當(dāng)前工業(yè)廢水排放重點(diǎn)行業(yè)。
區(qū)域市場
       中國工業(yè)廢水中污染物區(qū)域分布明顯。工業(yè)廢水排放的污染物主要有化學(xué)需氧量、氨氮、石油類、揮發(fā)酚以及汞、鎘、六價(jià)鉻、總鉻、鉛、砷等重金屬，主要集中在廣東、江蘇、湖南、河北、山東、江西、云南等地區(qū)。
2017年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模主要集中在華東、中南地區(qū)，2017年市場規(guī)模分別為386.75億元、185.85億元，分別占全國市場規(guī)模的43.7%、21.0%，合計(jì)占比64.7%。中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，從事工程設(shè)計(jì)和施工的企業(yè)占大多數(shù)，大部分企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度較低，市場化程度較高，大部分建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)制度，行業(yè)競爭十分激烈。
2017年，我國從事水污染治理行業(yè)的單位已超過15000家，其中工業(yè)廢水治理企業(yè)為5000多家左右，規(guī)模以上廢水處理企業(yè)約為300多家。
目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)CR10低于10%，為低行業(yè)集中度行業(yè)，行業(yè)競爭分散。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望提高。
      中國工業(yè)廢水處理技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)是高效、低耗的難處理廢水技術(shù)和裝備。
在應(yīng)用技術(shù)研發(fā)方面，據(jù)《工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2018)》，2017年中國圍繞高鹽廢水脫鹽、高濃有機(jī)廢液或廢酸濃縮技術(shù)取得了較大的進(jìn)展，如基于石墨烯/ 高分子復(fù)合材料透水膜濃縮裝備、超低壓選擇性納濾膜（DF膜）、正滲透等技術(shù)等。
此外，針對濃縮副產(chǎn)后廢鹽的處理技術(shù)發(fā)展較快，如：懸浮流化煅燒塔、濃縮結(jié)鹽分質(zhì)提鹽及資源化技術(shù)裝備等。在成套裝備開發(fā)與推廣方面，2017年中國首次將電子束處理工業(yè)廢水技術(shù)結(jié)合生物技術(shù)深度處理工業(yè)廢水工藝；采用高效樹脂的連續(xù)吸附再生水處理裝備以及非均相催化氧化深度處理裝備分別應(yīng)用于不同濃度的難降解廢水的處理中。
2018年針對重污染行業(yè)工業(yè)廢水處理和工業(yè)園區(qū)的水污染綜合整治，中國將促進(jìn)工業(yè)廢水處理的核心設(shè)備、高端材料及藥劑的生產(chǎn)制造。
      從細(xì)分行業(yè)來看，工業(yè)廢水平均處理成本從0.55-6.98元/噸不等。其中，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、家具制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材、制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)平均處理成本為5元/噸以上。
      從當(dāng)前發(fā)布污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案的城市來看，調(diào)價(jià)幅度從10%-100%之間，多數(shù)地區(qū)遵循發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號文件調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)價(jià)。
設(shè)市城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.4元/立方米，縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)1.2元/立方米，河北張家口、浙江臺州市、江蘇徐州市均高于國家政策收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，分別調(diào)高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。
隨著其他城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高，工業(yè)廢水處理行業(yè)整體平均價(jià)格將逐步上漲。
      從行業(yè)整體發(fā)展趨勢來看，GEP Research認(rèn)為工業(yè)廢水第三方治理市場潛力巨大、集中治理成為工業(yè)廢水治理的重要方向、工業(yè)廢水資源化成為行業(yè)發(fā)展方向、PPP模式將成為行業(yè)重要發(fā)展模式。
      從重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢來看：
1）石油化工行業(yè)廢水治理以高含鹽、高含酸、高氨氮、含重金屬和難降解等五類高難廢水治理為重點(diǎn)，化工園區(qū)廢水處理存在較大的市場機(jī)會；
2）廢水資源化將是造紙行業(yè)未來發(fā)展，對廢液（紙漿黑液及其他廢水）進(jìn)行回收利用，最大限度實(shí)現(xiàn)資源化。
3）紡織印染行業(yè)廢水處理以廢水深度治理及資源綜合利用為主要政策導(dǎo)向；
4）“零排放”成為火電廠廢水處理的發(fā)展方向；
5）工業(yè)園區(qū)（聚集區(qū)）廢水治理的趨勢從分散式布局變?yōu)榧惺焦芾?，由單一污染物治理變?yōu)榫C合性環(huán)境服務(wù)。